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斗鱼将IPO发行价区间设定为每股11.5美元到14美元

2019-07-09 06:06:09 来源:腾讯网   阅读量:6453

斗鱼在今年4月份正式向美国证券交易委员会提交了FORM F-1招股书,申请在纽约证券交易所进行IPO上市。投行摩根士丹利、摩根大通和美银美林将担任斗鱼IPO交易的联席主承销商。

腾讯证券7月9日讯,斗鱼周一向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的IPO招股书,在这份最新文件中披露信息称其将在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)挂牌上市,股票代码为“DOYU”。斗鱼将IPO定价区间设定为每股美国存托股票11.5美元到14美元,按此区间的上限计算将筹资约10.85亿美元(其中包含献售股东将会发售的股票)。

文件显示,斗鱼将在IPO交易中发售44,924,730股美国存托股票,按每股美国存托股票14美元的定价区间上限计算,筹资额约为6.29亿美元,该公司的每10股美国存托股票相当于1股普通股。另外,献售股东将额外发售22,462,380股美国存托股票。斗鱼不会从献售股东发售的美国存托股票中获得任何收入。

斗鱼在今年4月份正式向美国证券交易委员会提交了FORM F-1招股书,申请在纽约证券交易所进行IPO上市。投行摩根士丹利、摩根大通和美银美林将担任斗鱼IPO交易的联席主承销商。

招股书显示,斗鱼2018年净营收为人民币36.544亿元(约合5.315亿美元),高于上年的人民币18.857亿元;税前亏损为人民币8.691亿元(约合1.264亿美元),上年同期税前亏损为人民币6.118亿元;归属公司普通股股东的净亏损为人民币8.830亿元(约合1.284亿美元),上年同期归属普通股股东的净亏损为人民币6.129亿元。截至2018年12月31日,斗鱼持有的现金和现金等价物总额为人民币55.622亿元(约合8.090亿美元),截至2017年12月31日为人民币5.396亿元。

截至2018年12月31日,斗鱼的总月活跃访问用户为1.364亿人,高于截至2017年12月31日的1.126亿人。其中,PC平台的月活跃访问用户为9780万人,高于截至2017年12月31日的8500万人;移动平台的月活跃访问用户为3860万人,高于截至2017年12月31日的2760万人。截至2018年12月31日,斗鱼的季度平均付费用户为380万人,高于截至2017年12月31日的240万人;季度平均每用户营收为人民币208元,高于截至2017年12月31日的人民币156元。

斗鱼的招股说明书显示,该公司高管和董事在首次公开募股前共持有公司5,226,079股普通股,占总股本的17.3%。其中,联合创始人陈少杰持有公司4,323,857股普通股,占总股本的14.3%;斗鱼联合创始人张文明持有892,402股普通股,占总股本的3.0%。

在斗鱼的主要股东当中,Nectarine Investment Limited为第一大股东,持有12,068,104股普通股,占总股本的40.1%;红杉中国持有2,940,792股普通股,占总股本的9.8%;奥飞动漫董事长蔡东青通过附属公司Aodong Investments Limited持有2,679,672股普通股,占总股本的8.9%;斗鱼员工有限公司(Douyu Employees Limited)持有2,106,321股普通股,占总股本的7.0%;Phoenix Fuju Limited持有1,806,049股普通股,占总股本的6.0%。

斗鱼在招股书中披露,募集到的资金将主要用于提供优质电子竞技内容并进一步扩展内容类型,继续加强技术和大数据分析能力,投资营销活动,以及一般企业目的。(星云)

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关键词阅读: 斗鱼 / 证券 / IPO

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